四位嘉宾围绕AI概念股波动、CoreWeave债务隐忧与Anthropic财务数据展开讨论，一致认为此轮波动属高速增长下的正常市场调整而非泡沫破裂，AI算力仍结构性短缺；Palihapitiya警示AI基础设施对浮动利率融资的依赖风险，并建议Anthropic下调IPO定价至1万亿美元、募资2000至2500亿美元以锁定算力资源。
Gerstner在演讲中表示，当前市场上涨由企业盈利驱动而非估值泡沫，但维持AI交易的关键条件正在收窄。他援引数据称，Anthropic、OpenAI和SpaceX年化营收合计约1000亿美元，年底需增至1800亿至2000亿美元才能支撑估值。他维持中等仓位，警告2026年预期已反映在价格中，需跟随事实保持灵活。